2023년 공모주 청약 한주라이트메탈 수요예측 일정 및 공모가 주관 증권사 (구)한주금속 소개 및 IPO 기업설명회 영상 공유

2023년 계묘년의 포문을 여는 공모주는 한주라이트메탈입니다. 한주라이트메탈은 기관투자자를 대상으로 1월 4일과 5일, 2일간 수요예측을 실시합니다.

 

공모주 한주라이트메탈 청약 개요

한주라이트메탈 홈페이지 캡처

기관투자자 수요예측 실시 : 2023. 1. 4  ~ 1. 5.(2일간)
희망공모가 : 2700 ~ 3100원
공모가 확정 : 2023. 1. 9.
일반투자자 공모주 청약 : 2023. 1. 10 ~ 1. 11.(2일간)
상장 주관사 : 미래에셋증권, 현대차증권
서브 주관사 : 유진투자증권
상장일 : 2023. 1. 19.

해당 공모주의 상장 주관사는 현대차증권과 미래에셋증권으로 공모가는 1월 9일 확정되며, 예정된 청약 일정은 1월 10일과 11일입니다. 

 

 

한주라이트메탈 사업 및 매출 정보

기업소개 : 알루미늄 기반 자동차 경량화 부품제작사, 전기차 부품 사업 확장
2021년 기준 매출 1890억 원과 영업이익 71억 원의 실적을 기록
희망 공모가는 2700원~ 3100원, 신주 650만 주 발행, 최대 176~202억 원 조달할 예정
구주주 : 유진에버베스트PEF의 230만 주 매출

한주라이트메탈은 울산광역시에 위치하며 알루미늄 기반 자동차 경량화 부품제작사입니다. 초경량 알루미늄 토털 솔루션 기업으로 연비와 환경규제에 따른 차량 경량화가 자동차산업 분야에서 중요해지면서 두각을 나타내는 기업입니다. 1987년 현대차 주조 라인을 기반으로 설립된 회사로서 1990년대 관련 부품 국산화에 성공하면서 현대자동차와 GM, 포드, 닛산, 르노 등을 고객으로 두고 있습니다. 한주라이트메탈은 특화된 알루미늄 주조기술을 강점으로 가진 업체입니다.

 

한주라이트메탈은 2021년 기준 매출 1890억 원과 영업이익 71억 원의 실적을 기록했습니다. 특히 전기차 부품 사업에 적극적으로 뛰어들면서 유럽 슬로바키아에 현지 생산기지를 설립해 현대기아차 유럽 공장에 대응하면서 배터리 케이스를 포함한 2차 전지 핵심 부품 납품을 계획하고 있습니다.

 

희망 공모가는 2700원~ 3100원으로 제시했으며 이번 공모주 청약을 통해 신주 650만 주를 발행하고 최대 176~202억 원을 조달할 예정입니다. 한주라이트메탈은 이번 공모를 통해 확보한 자금으로 신규사업 전개 및 해외시장 진출 자금으로 사용할 계획입니다. 

 

한주라이트메탈 IPO는 구주주인 유진에버베스트PEF의 230만 주의 매출이 공모주 총 650만 주의 35%를 차지하고 있어 흥행 저해 요소가 될 수 있습니다. 

 

한편 현대차증권이 2020년 12월 명신산업 이후 오랜만에 대표 주관을 맡아 이목을 끕니다. 당시 명신산업은 흥행에 성공했습니다.

 

2022년 하반기 IPO 시장이 좋지 않아 많은 기업들이 2023년으로 상장을 미루었습니다. 2023년의 시작인 한주라이트메탈 청약이 잘 이루어져 새해엔 공모주 수익 기대하고 싶습니다.